教务通告:

清华财富管理投资理财研修班

清华财富管理(投资理财)高级研修班

  稳健理财 智慧投资 尽享财富人生

【课程背景: 顺势而为 应需而动】

  中国改革开放30余年,民营企业的崛起和具有中国特色的股市催生了大批财富的拥有者,世界奢侈品协会称:中国的奢侈品消费将在全球“称王”,这也正是中国富裕阶层壮大的体现。

  然而在后金融危机时代,财富贬值的风险和经济发展环境的不确定性越来越大,如何让财富在动态中整体保持持续的增值和保值?如何科学规划财富,在生命的不同阶段都拥有完满的财富人生?如何规避家庭财富风险,并使财富有效传承,确保家业长青是成功人士面临的重大人生课题。

  深圳清华大学研究院利用权威财经媒体资源,以清华平台汇聚了著名经济学家、财富管理专家、私人银行资深理财顾问、投资实战专家与操盘手、税务、保险和法律专家,借鉴欧美财富家族百年财富管理经验,结合中国财富人群特点为财富人士专设清华财富管理(投资理财)高级研修班。

【课程价值:尽收财富增值、保值与传承的道、法、术】

  学员将从课程中收获:

  *正确的财富管理理念,课程系统的设计了财富增值模块,同时兼顾财产保值,有效规避跌宕起伏的金融环境可能带来的财产损失,更理性系统的规划个人和家族财富;

  *恰当的资产配置思路,运用投资组合和财富保值方法分散财富风险,确保财富的安全性及可持续增长性;

  *智慧的投资理财方法和技巧,了解金融市场各类产品、私募股权基金、另类投资品等多种投资渠道和工具,学会以钱生钱;

  *驾驭财富,传承财富、尽享美好幸福的财富人生。

【招生对象:致力于规划财富人生(提高投资和理财水平)的财富人士】

  *企业董事长、总经理及企业高管

  *银行、证券、基金、保险、信托、房产、黄金、收藏品投资等第三方理财机构中高层管理人员;

  *政府部门、事业单位、社会团体等非盈利机构的领导和相关部门负责人。

【课程体系:课程围绕高端富裕群体财富管理的需求设计,系统、与时俱进】

投资理财

模块 课程主题 课程内容 学时
开学典礼 清华体验式学习——自我管理和自我超越 在学习中认知自我管理意识,体验到自身的观念问题,自己转变投资心态。 16
模块 序号 课程主题 课程内容 学时
理财有道 A1 财富规划与资产配置 1)财富规划;2)科学的资产配置 16
财富保值 B2 个人与家庭保险规划 1)保险规划及案例分析;2)保险在家庭风险管理中的作用
3)保险与资产配置;    4)保险与幸福生活
5)险种选择与保险公司
8
B3 财富的税务筹划 1)中高收入者工资薪酬及兼职的涉税分析
2)个人投资活动的涉税分析;3)财产税;4)遗产税
5)房产经营的涉税分析; 6)慈善的税务筹划案分析
8
B4 财富风险管理与家庭财富传承规划 1)婚姻财富世界的规则; 2)家业与企业:剪不断,理还乱;
3)家庭财富传承预先安排;4)财富的永久传承
8
财富增值 C5 投资环境分析方法 1)经济学原理;2)货币学原理和世界货币体系的演变
3)宏观经济分析;4)经济周期理论
5)二战以来世界经济发展简史;6)当前经济形势和投资策略
12
C6 深圳前海发展金融改革创新 1)经济发展面临的挑战;3)金融创新及未来展望 4
C7 投资心理与投资行为 1)交易赢家的行为优势;2)投资心理及对行为的影响
3)赢家系统与智慧
8
C8 股市分析基础与债券投资 1)上市公司价值分析与评估;2)债券价值分析与风险控制 8
C9 股票投资 1)股票基础知识(非必修,根据个人事迹可选择不修)
2)基本面分析;3)技术面分析:4)短线投资技巧
5)价值投资(中、长线)投资策略
44
C10 港股投资 1)如何分析港股;2)投资港股的优势;3)研究港股的技巧 4
C11 外汇投资 1)汇率风险对企业影响;2)主要避险的工具(金融衍生产品)
3)如何把握汇率和利率趋向
8
C12 贵金属投资 1)贵金属走势分析以及未来展望
2)短线贵金属走势的要点
3)在交易中如何把握贵金属行情
8
C13 信托投资 1)信托基本内涵(信托各方关系)
2)信托的作用机制(第三方管理)
3)信托与投资管理(主要产品类型)
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C14 金融投资与风险控制 1)金融市场的内在本质及框架
2)金融市场主流参与者的实例
3)正确解读热点金融事件真相
4)投资者如何应对风险的诀窍
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C15 境内外房地产投资 1)房地产投资政策与市场分析2)房地产上市公司深入分析
3)产业地产市场与投资分析;4)境外房地产投资分析
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C16 艺术品鉴赏与投资

1)字画、雕塑、古董、玉器、家具等艺术品的鉴赏
2)艺术品的评估与投资

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增值模拟 D17 投资热点实战交流 每月定期邀请私募基金经理、操盘手、资深证券分析师和学员会聚一堂,研判大势,精点个股,解答投资疑问。 每月两次
D18 股票投资实战操盘 资深投资专家和操盘手现场指导,根据自己的个性和投资喜好,确定合适的盈利模式。 不定期
E19 财富沙龙和股市沙龙 沙龙主题贴近市场,投资专家为投资者做宏观分析、个股诊断、投资理念和方法的交流。 每周末
E20 新财富投资报告会 行业分析师讲授投资动态,板块热点。 不定期
结业典礼 学习总结与证书发放 4

【第二课堂:终生受益的学习平台】

  清华紫荆大讲堂

  为丰富课程体系,更好地满足学员需求,常年举办清华紫荆大讲堂作为第二课堂,特邀著名经济学家、教授、学者解读国际国内形势、剖析时政焦点、关注企业面临的环境和问题。

  附:2012年部分紫荆大讲堂介绍

时间 主题 嘉宾 嘉宾介绍
3月3日 领导力与变革管理 任剑涛 中国人大国际关系学员政治学系教授、博士生导师
3月18日 网络营销如何改变企业商业模式 朱岩 清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授
4月14日 易经智慧与企业文化 桂海杰 中国国际周易联合会副会长、 易经研究院执行院长                                 
5月5日 世界与中国经济的艰难调整 许小年 中欧国际工商管理学院经济学和金融学教授
5月11日 当前经济金融形势分析及政策 许健 经济学博士、人民银行和全国人大财经委领导
6月17日 全球视野与领导力 林连连 美国加州州立理工大学教授
6月30日 贸易战与汇率调整 徐滇庆 长城金融研究所所长、中国民营银行之父
7月1日 变革时期宏观经济形势和投资策略 刘纪鹏 中国政法大学资本研究中心主任、教授
7月28日 海尔营销策略与启示 刘春华 北大、南开双博士、中国营销界金鼎奖获得者
8月23日 中医养生 王心逺 中医专家、中国医药信息学会主任委员
9月8日 国学给物质富足的我们的启示 梁冬 文化访谈节目《国学堂》主持人,正安医馆创始人
9月26日 学习价值与竞争力提升 李月庆 中欧国际工商学院中方创办人之一,天翼图书总经理
10月27日 国内资本市场走势分析及对中国企业融资的影响 龚方雄 摩根大通中国区董事总经理、首席经济师
10月28日 转型期发展模式突破策略 徐 刚/张晓丽 友邦顾问副总裁,北京大学经管学院
北京明德天盛投资管理中心的创始管理合伙人
11月4日 成功女性的幸福之道 张德芬 华语世界首席身心灵作家、《遇见未知的自己》作者

  注: 2013年第二课堂以实际安排为准。

【授课师资:权威学院派+顶级实战派 强强联合】

著名经济学家、财富管理专家、政策研究者
巴曙松 著名经济学家、国务院发展研究中心金融研究所副所长
龚方雄 摩根大通中国区董事总经理、研究部主管及首席中国经济师、中国投资银行副主席
刘纪鹏 中国政法大学资本研究中心主任、教授、博导
贺 强 著名经济学家、全国政协委员、中央财经大学金融学院教授、证券期货研究所所长
庞 红 中国人民大学财政金融学院应用金融系教授、院长助理
刘元春 中国人民大学经济学院副院长,国际经济系主任,经济研究所常务副所长,中国改革发展研究院副院长,教授
李青云 著名私人银行财富管理专家,经济学博士后,社科院副研究员、中国最优秀的财富管理机构龙天和康公司总裁
毛丹平 中国著名个人财富管理专家、深圳市君融财富管理研究院院长、广东省理财规划师专家组组长
孙华明 中共深圳市委政策研究室(深圳市体制改革办公室)综合处副处长
税务、保险与法律专家——助力财富保值
张 瑛 《理财规划师》认证培训“保险规划篇”主讲人 、BBTV-2《理财教室》特邀主讲嘉宾
叶建平 著名实战派财税筹划专家,著名财税培训师,执业注册税务师、注册会计师
庄粉荣 中国税收策划方案设计第一人、中国注册税务师、《个人财富增值的税收筹划》等书作者
岳树民 中国人民大学财金学院副教授、 财政系副主任
李 爽 北京市婚姻家庭建设协会委员、阳光保险集团特聘私人财富风险管理专家、央视《有法大家帮》特邀法律专家
王 芳 北京市大成律师事务所高级合伙人,历届“十佳理财规划师大赛”专家评委,BBTV-12《法律讲堂》主讲老师
投资分析专家、实战专家与操盘手——指导财富增值
苏武康 中国著名证券分析专家,资产管理专家,南开大学经济学博士兼硕士生导师,四川省社科院金融研究所教授
孟  一 BBTV证券资讯频道《期货时间》栏目制片人、节目主持人兼评论员,程序化交易员
刘娥平 教授、中山大学管理学院财务与投资系主任、广东省省情调查与对策咨询专家库专家
股民老张 原名邱柯,清华大学出版社教育培训中心证券研究室首席研究员。一位从总理到证监会主席都知道的著名股民,新一代证券投资者的代言人
李大霄 英大证券研究所所长、首席经济学家、曾荣获中国证券业协会多个奖项
刘建位 经济学博士、国内知名的巴菲特研究专家,汇添富基金管理有限公司首席投资理财师
但  斌 深圳东方港湾投资公司总经理
丁  洋 中国第一代阳光私募基金经理,人大私募基金立法小组调研员、深圳瑞银投资总监
徐泽林 著名操盘手、哲灵投资管理公司总经理兼投资总监、兼具基本面与技术面分析学派优点的分析大师
佐 卓 经易期货经纪有限公司副总裁,中央电视台《理财教室》栏目主讲嘉宾,银河集团华南区
周小明 中国人民大学信托与基金研究所所长
李 骏 EX168.Bom外汇宝网站研究部总经理、原交通银行上海分行外汇宝VIP客户经理
半  求 深圳房地产行业意见领袖
高海燕 中国知名房地产研究专家、行业意见领袖之一、《中国房地产业大全》全国编委
王  锋 深圳市房地产研究中心副主任、博士,高级经济师
赵  力 中央美术学院人文学院副院长、中央美术学院艺术市场分析中心主任

  备注:师资、课程及讲座、沙龙详细资料请以学员手册每期具体安排为准。

【学习形式】

  *课程模式:课堂讲授+案例研判+互动问答

  *学习时间:学制15个月,双休日集中上课,课程共计216个学时;

  学员两年内凭入学时的学员证均可免学费参加学习(除清华体验式学习)。

  *上课地点:深圳南山科技园深圳清华大学研究院大楼;

  * 补课方式:学员在学习期间因公务或身体不适等原因不能坚持上课的,需提前向班主任请假,经批准后,可安排在下一期班补课。

【学员待遇】

  *学员有资格申请加入“清华紫荆学会”,学会旨在为学员提供体育休闲、精英沙龙、管理研讨等系列活动,创建一个高品质信息传播和交流的平台,共享管理智慧,共创多赢局面。庞大的学员资源网络平台将使您能聆听业界强者的声音,寻找到理想的合作伙伴。

  *学习期满考核合格颁发《清华财富管理(投资理财)高级研修班》结业证书(盖深圳清华大学研究院钢印),学籍统一存档管理。

【入学流程】

  *入学资料: 报名表1份 ; 身份证复印件1张 ; 个人名片1张 ; 小两寸蓝底彩照2张

  *缴纳学费:学员接到录取通知书后,请将学费汇入以下账户(请在“汇款用途”栏注明“财富管理”和学员姓名),并将汇款凭证复印件传真到深圳清华大学研究院培训中心。缴费后由培训中心统一开具发票。

  户 名:深圳清华大学研究院培训中心

  账 号:4553 2000 0185 3000 001 348

  开户行:华夏银行深圳高新支行

【学习费用】

  *学费:RMB36000元 /人,报名费:RMB800元/人,报名表1份 ; 身份证复印件1张 ; 个人名片1张 ;小两寸蓝底彩照2张

  *注:以上学费包括所有授课费、清华体验式学习费、教材费、讲义费、茶点费、教学管理费

【联系方式】

  报名电话:400-105-1005

  办公电话:0755-26551011,13590152883 吴老师

  传真号码:0755-86368173

  邮政地址:wujy@tsinghua-sz.org

  学校网址:http://www.tsinghua-sz.org.cn

  邮政地址:深圳市南山区高新技术园南区深圳清华大学研究院大楼B503室

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